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11.15财经早餐:美CPI来袭 参议院税改生枝节

  周二(11月14日),美元全天单边下行,主要受到欧元走强压制。德国三季度经济数据好于预期,提振欧元上行,也修正了一些市场对欧洲央行偏鸽派立场所造成的欧元悲观预期。此外,加泰局势趋于缓和,也削减了欧元区的政治风险,是欧元走强的另一个主要因素。

  而美元方面则仍受诸多因素扰动,使得市场不敢冒进。首先,周三(11月15日)出炉的美国10月CPI将是第一个主要挑战。周二公布的10月PPI数据向好,使得CPI向好预期有所回暖。细看PPI走强的主要原因,半数功劳归因于燃料和润滑油零售利润率急升24.9%。因此,油价近期上升对通胀影响可能较大,同时美元贬值也可能带来输入性通胀。鉴于此,10月CPI表现值得期待。

  不过,从PPI数据公布后,美元走势来看,通胀短期内的影响程度有退位迹象。一方面,美联储年底加息几无悬念,另一方面,税改的进程更吸引市场眼球。据悉,本周四(11月16日)众议院将展开投票决定是否通过其发布的税改议案。而参议院的进程似乎更扑朔迷离。据最新消息,参议院共和党已将奥巴马医改法案中的一项争议条款,个人强制医保法案,纳入税改议案的讨论,并企图将废除该条款并入参议院版税改议案。虽然从经济角度而言,其对金融市场影响有限,但他无疑延缓了税改的进程。从而加剧了市场的观望力量。

  最后,引用美联储博斯蒂克讲话中的内容,现在就判断财政政策对经济前景的影响还为时尚早,美联储加息步伐将取决于经济表现。因此,税改固然重要,但与经济表现相比孰轻孰重,或仍需根据具体数据及市场走势作出整体判断。

  周三前瞻:

   时间   国家   指标名称   前值   预测值  
07:50   日本   第三季度季调后实际GDP季率初值(%)   0.6   0.4  
17:30   英国   截至9月三个月ILO失业率(%)   4.3   4.3  
17:30   英国   10月失业率(%)   2.3    
18:00   欧元区   9月季调后贸易帐(亿欧元)   216   210  
21:30   美国   10月零售销售月率(%)   1.6   0.0  
21:30   美国   10月未季调CPI年率(%)   2.2   2.0  
23:30   美国   截至11月10日当周EIA原油库存变动(万桶)   223.7   -220.2  

  16:00 美国芝加哥联储主席、2017年FOMC票委埃文斯(Charles Evans)在瑞银欧洲会议发表讲话。

  20:00 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)在下议院接受质询。

  周二回顾:

  ①美联储主席耶伦:美联储一直在强调即将到来的决定,将视经济前景而定;

  ②美国商务部长罗斯:税改对美元的影响将是不可避免的;

  ③英国央行行长卡尼:大众的关注点与央行可能不同;

  ④美联储布拉德:在这样的环境中再次提高利率会对经济造成伤害;

  ⑤美国10月PPI年率上涨2.8%,增幅高于预期值;

  ⑥英国10月零售物价指数年率为4%,刷新2011年12月以来新高;

  ⑦IEA月报:10月OPEC减产协议执行率升至96%,9月为87%;

  ⑧西班牙首相拉霍伊:接管加泰罗尼亚自治区的行动进展顺利;

  ⑨消息人士:白宫正考虑提名安联首席顾问埃里安担任美联储副主席;

  【全球主要市场行情一览】

  股票

   名称   最新价   涨跌   涨跌幅  
上证指数   3429.55   -18.29   -0.53%  
深证成指   11582.92   -112.07   -0.96%  
日经225   22380.01   -0.98   -0%  
纳斯达克指数   6737.87   -19.73   -0.29%  
道琼工业   23409.47   -30.23   -0.13%  
英FTSE   7414.42   -0.76   -0.01%  
德DAX   13033.48   -40.94   -0.31%  
法CAC40   5315.58   -26.05   -0.49%  

  周二道琼工业指数收跌30.23点,或0.13%,至23,409.47点。标准普尔500指数收低5.97点,或0.23%,至2,578.87点。纳斯达克指数收低19.72点,或0.29%,至6,737.87点。标普500指数在过去四个交易日中第三日收低,但仍离上周触及的纪录收盘高位差不到1%。派息相对较高的公用事业股和必需消费品类股今日领跑。公用事业股今日大涨1.2%,自上周五收盘升了2.4%,录得2月底来最大两日百分比升幅。

  商品

   名称   最新价   涨跌   涨跌幅  
现货黄金   1280.25   1.94   0.15%  
现货钯金   988.74   -4.64   -0.47%  
现货白银   17.02   -0.03   -0.2%  
现货铂金   926.65   -5.70   -0.61%  
香港黄金   11854.00   15.00   0.13%  
美原油连续   55.00   -1.73   -3.05%  

  周二金价小幅上涨,因美元下跌,股市疲弱,扶助黄金从早盘触及的一周低位后回升。另有交易员称,美国税改议案的不确定性刺激了一些避险黄金买盘。RJO Futures高级市场策略师Dan Hussey称,全球股市整体走弱,驱动资金进入黄金等避险资产,金价短期有望升至1350美元。另据美国商品期货交易委员会数据显示,截至11月7日当周,对冲基金和货币基金经理增持COMEX黄金多头头寸,增加7027手,至173562手。这是投机客八周来首次增持COMEX黄金期货多头头寸。

  原油方面,油价周二连续第三日下跌,因国际能源署(IEA)报告预计美国产量不断增加,且下调了全球需求增长预估。市场观察人士称,近期油价下跌导致对冲基金和一些其他交易商感到不安,卖出所持的头寸,此前投机者在石油市场积累了创纪录高位的多头头寸。另据API公布数据显示,上周美国原油库存意外大增650万桶,汽油库存也录得上升,数据公布后,油价扩大日内跌幅,一度跌逾3%。

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   名称   最新价   涨跌   涨跌幅  
黄金9999   275.00   0.51   0.19%  
黄金延期   275.18   0.72   0.26%  
白银延期   3855.00   10.00   0.26%  
铂金9995   214.18   0.00   0%  
白银9999   3915.00   0.00   0%  

  外汇

   名称   最新价   涨跌   涨跌幅  
美元指数   93.82   -0.64   -0.68%  
欧元美元   1.1791   0.0124   1.06%  
英镑美元   1.3162   0.0043   0.33%  
美元日元   113.41   0.18   -0.16%  
澳元美元   0.7631   -0.0005   0.07%  

  周三美元指数大跌,因欧元走强,稍早公布的德国三季度GDP数据好于预期。提振欧元兑美元急升至两周半高位,且录得逾四个月来最大单日百分比涨幅。市场普遍预计美联储将在下月加息,投资者现在将关注点转向周三(11月15日)将要发布的消费者物价指数(CPI)。

  【国际财经要闻】

  【美联储主席耶伦:美联储一直在强调即将到来的决定,将视经济前景而定】美联储主席耶伦:美联储一直在强调即将到来的决定,将视经济前景而定。美联储官员的不同意见,有助于避免群体思维。若出现负面冲击,我们会在必要的情况下重启一些工具。委员会成员的个别讲话,尤其是在政策决定会议之前的,可能是美联储的一个障碍。

  【美国商务部长罗斯:税改对美元的影响将是不可避免的】美国商务部长罗斯:税改对美元的影响将是不可避免的。总统特朗普对北美自贸协定的观点是达成坏的协议还不如没有协议。对于TPP协议中的11国而言,敲定最终协议将会较为困难,因美国市场准入对于许多成员国来说都极具吸引力。

  【英国央行行长卡尼:大众的关注点与央行可能不同】英国央行行长卡尼:大众的关注点与央行可能不同。受到英国脱欧的影响,英国央行目前面临极端环境。希望能有合理的脱欧过渡期。

  【英国央行副行长坎利夫:下次加息前,需等待薪资增速加快的证据】英国央行副行长坎利夫:下次加息前,需等待薪资增速加快的证据。英国通胀上行压力不大,即使英镑再度贬值也影响有限。英国脱欧带来不确定性,英国央行只能对其给英国经济造成的影响作出针对性的回应。

  【美联储布拉德:在这样的环境中再次提高利率会对经济造成伤害】美联储布拉德:在这样的环境中再次提高利率会对经济造成伤害。12月若加息通胀率可能进一步偏离目标。即使通胀水平恢复到2%的通胀目标,也不会在2018年或2019年之前发生。2017年的通胀数据显示出了下行的趋势,并让人怀疑美国的通胀是否正在可靠地回归目标。重申当前利率水平,在近期似乎是适当的。

  【美联储博斯蒂克:将密切关注接下来通胀数据以寻找通胀回升的迹象】美联储博斯蒂克:将密切关注接下来通胀数据以寻找通胀回升的迹象。现在就判断财政政策对经济前景的影响还为时尚早。在FOMC投票方面,美联储官员不会受到来自主席的施压。美联储加息步伐将取决于经济表现。预计GDP增速将不会从当前水平飙升。继续支持美联储12月加息。人事变动不会导致美联储政策发生大的转向。

  【美国10月PPI年率上涨2.8%,增幅高于预期值】路透指出,美国10月生产者物价指数(PPI)增幅超预期,受助于服务成本急升,导致批发通胀年率创逾五年半最高。10月服务价格攀升0.5%,9月为增长0.4%。燃料和润滑油零售利润率急升24.9%,占上月服务成本升幅的近一半。 这扶助抵消了汽油成本下降4.6%造成的拖累。汽油价格下滑,是因为原油供应充足。上月,农场、工厂和炼厂的批发价格上涨,还受到诸如药物制剂、新鲜和干蔬菜、肉类和烟草等商品成本上升驱动。

  【英国10月零售物价指数年率为4%,刷新2011年12月以来新高】英国10月零售物价指数年率为4%,刷新2011年12月以来新高。此外,英国10月通胀率为3%,维稳与5年半高位,英国央行和其他经济学家错误的预期了它将达到一个新峰值。路透分析师称,日内的数据可能会深化经济学家对英国央行是否应在经济低迷时上调利率的怀疑。而且,数据也证实一些潜在的价格压力正在缓解。制造商原材料成本年率增长4.6%,低于9月的8.1%,但英镑贬值对进口大宗商品成本的影响仍在。

  【IEA月报:10月OPEC减产协议执行率升至96%,9月为87%】IEA月报:10月OPEC减产协议执行率升至96%,9月为87%。10月OPEC产量减少,主要因伊拉克、阿尔及利亚和尼日利亚供应减少。将今明两年石油需求下调10万桶/日,2017 和2018年将分别降至150万桶/日和130万桶/日。原油市场可能在2017年四季度、2018年一季度和二季度出现供过于求。如果中东冲突、供应中断被证明只是暂时的,那么2018年油市将不及一些人预期的那么“紧缩”。

  【西班牙首相拉霍伊:接管加泰罗尼亚自治区的行动进展顺利】西班牙首相拉霍伊:接管加泰罗尼亚自治区的行动进展顺利。会努力确保独立分子不能赢得12月21日的选举,不论谁在加泰罗尼亚选举中胜出,都必须遵循西班牙法律。如果加泰罗尼亚危机解决,西班牙2018年GDP增速将达3%。西班牙已证明将捍卫宪法,加泰罗尼亚地区形势好转,分裂主义运动必须在宪法约束下进行。